1.如何創(chuàng)建組織機(jī)構(gòu)？
進(jìn)入系統(tǒng)》點(diǎn)擊系統(tǒng)管理》組織機(jī)構(gòu) 點(diǎn)擊添加，填入公司信息資料，公司上級(jí)站點(diǎn)沒有就不填，有的話就填，你司是子公司，那么上級(jí)站點(diǎn)就填總公司的名字。填寫公司名稱，后面類型根據(jù)公司性質(zhì)來選擇,選擇國家、城市，填寫地址，保存即可，特別注意帶有紅色*星號(hào)的是必填項(xiàng)，保存即可。
2.如何創(chuàng)建部門？
進(jìn)入系統(tǒng)》點(diǎn)擊系統(tǒng)管理》部門管理:根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，添加公司部門名稱比如銷售部、財(cái)務(wù)部、操作部等，選擇部門類型，選擇前面創(chuàng)建的自己公司名稱，保存。
3.如何創(chuàng)建角色？
進(jìn)入系統(tǒng)》點(diǎn)擊系統(tǒng)管理》角色管理
1、角色信息：填寫角色名稱，系統(tǒng)已經(jīng)增加維護(hù)了大部分角色，根據(jù)需要，不夠再加角色。
2、權(quán)限信息：可以賦予或取消選中的角色權(quán)限。雙擊左側(cè)角色名稱》點(diǎn)擊權(quán)限信息》展開》全選》保存，給該角色就賦好了所有權(quán)限，也可根據(jù)需要自行選擇勾選。勾選代表賦予了權(quán)限，沒勾選代表無該權(quán)限。
4.怎么建立員工賬號(hào)？
在員工管理中，添加員工的基本信息，填寫的員工賬號(hào)，比如速達(dá)國際物流有限公司業(yè)務(wù)員李小偉，給他注冊(cè)賬號(hào)，注冊(cè)的賬號(hào)將會(huì)作為這名員工登錄系統(tǒng)的賬號(hào)，也就是用戶名，密碼默認(rèn)123456，后續(xù)可以根據(jù)個(gè)人需要改密碼。帶*號(hào)是必填項(xiàng)。依次下一步填寫詳細(xì)信息，部門信息，分配額度。額度可以看情況決定是否分配。做賬單的情況下不分配額度。
5.如何給員工分配權(quán)限？
點(diǎn)擊左側(cè)員工賬號(hào)，選中員工給他分配權(quán)限。點(diǎn)"選擇 "可批量選擇多個(gè)員工，角色信息"添加"，可添加多個(gè)角色，根據(jù)各個(gè)員工角色不同，分配對(duì)應(yīng)角色的系統(tǒng)操作權(quán)限。如業(yè)務(wù)員李小偉，就只給他分配業(yè)務(wù)員的角色權(quán)限。選擇業(yè)務(wù)員保存即可。
6.如何建立客戶資料？
在資料管理中，客戶資料 ，新建客戶資料應(yīng)按照順序依次填寫，基本信息-詳細(xì)信息-內(nèi)部賬號(hào)-分配額度。紅色*號(hào)為必填，其他選填。
1.基礎(chǔ)信息：網(wǎng)站賬號(hào)是客戶登錄網(wǎng)站下單系統(tǒng)的賬號(hào)，建議用字母命名。
2.詳細(xì)信息：下一步進(jìn)去詳細(xì)信息界面，填寫客戶姓名，手機(jī)，QQ等信息。
3.內(nèi)部賬號(hào)：根據(jù)提示填寫相關(guān)信息，客戶簡稱，客戶全程，類型，來源，等級(jí)，支付方式，所屬的業(yè)務(wù)員等。客戶等級(jí)可以根據(jù)等級(jí)的不同，做對(duì)應(yīng)不同的價(jià)格。即不同的客戶可以對(duì)應(yīng)不同的價(jià)格。支付方式是根據(jù)客戶結(jié)賬周期來定，根據(jù)需要選擇月結(jié)，周結(jié)，日結(jié)等，一般不建議選擇現(xiàn)付，現(xiàn)付是針對(duì)有預(yù)先付款的客戶。
4.分配余額：如需要對(duì)某個(gè)客戶分配額度，就選中這個(gè)客戶，填寫數(shù)額后，點(diǎn)分配保存即可
7.怎么創(chuàng)建渠道和快遞類別？
1.創(chuàng)建渠道：在資料管理中，選中渠道，填入要?jiǎng)?chuàng)建的渠道名稱，保存即可。注意系統(tǒng)中渠道的定義是對(duì)線路歸類中比較寬泛的大類，比如TNT,UPS,DHL,Fedex四大快遞，國際海運(yùn)，國際空運(yùn)，各類專線等。
2.快遞類別：快遞類別就是將線路分類，管理物流追蹤網(wǎng)址信息，比如義烏TNT，上海TNT同屬于TNT的產(chǎn)品，快遞類別就只需要建立TNT，即在同一個(gè)網(wǎng)址追蹤物流信息的產(chǎn)品只需要建立一個(gè)快遞類別即可。
8.怎么創(chuàng)建承運(yùn)商和運(yùn)營線路？
1.承運(yùn)商：是貨物接收的代理商，是承運(yùn)貨物的對(duì)象，比如四大快遞，四大快遞代理公司。
2.運(yùn)營線路：是承運(yùn)代理商提供的成本線路，是對(duì)應(yīng)系統(tǒng)的成本價(jià)，是票件的應(yīng)付，建立運(yùn)營線路時(shí)應(yīng)綁定對(duì)應(yīng)的承運(yùn)商。
9.怎么創(chuàng)建銷售產(chǎn)品？
銷售產(chǎn)品：是在運(yùn)營線路基礎(chǔ)上加利潤形成的銷售線路，是給客戶提供的銷售價(jià)，對(duì)應(yīng)系統(tǒng)的應(yīng)收，比如上海UPS,香港DHL等報(bào)價(jià)線路。在線路中可以設(shè)置派送的天數(shù)，以及體積比。
1.如何錄入一票件？
在快錄收貨，先選中左邊的銷售產(chǎn)品，然后選擇客戶，目的地國家，輸入重量以及單號(hào)，選擇承運(yùn)商和運(yùn)營線路，如要錄入應(yīng)收應(yīng)付，則點(diǎn)擊下列的單票報(bào)價(jià)。
2.如何錄入一票多件？
在快錄收貨中，選擇線路，客戶，目的地國家，總單單號(hào)后，點(diǎn)擊下列"一票多件"，輸入子票的重量，貨物尺寸信息，件數(shù)等，確認(rèn)當(dāng)前件，保存子票信息，創(chuàng)建總單即可。
3.如何設(shè)置錄單顯示字段？
設(shè)置字段：就是添加快錄收貨界面中沒有的選項(xiàng)，比如錄單時(shí)要填發(fā)件人信息，添加發(fā)件人名稱。點(diǎn)擊下列的設(shè)置字段，勾選發(fā)件人，如要設(shè)置發(fā)件人必填，則兩邊同時(shí)勾選。
4.如何錄入應(yīng)收應(yīng)付？
在快錄收貨過程中，對(duì)于沒有設(shè)置系統(tǒng)報(bào)價(jià)自動(dòng)計(jì)算價(jià)格的線路，需要手動(dòng)錄入票件的應(yīng)收金額和應(yīng)付金額。如要填寫應(yīng)收應(yīng)付，則勾選單票報(bào)價(jià)，會(huì)有應(yīng)收應(yīng)付選項(xiàng)出現(xiàn)，填入對(duì)應(yīng)金額即可。
5.如何批量導(dǎo)入？
在快錄操作，進(jìn)入批量導(dǎo)入。下載批量導(dǎo)入的模板，按照模板要求將要導(dǎo)入的票件信息填表格，客戶賬號(hào)對(duì)應(yīng)系統(tǒng)內(nèi)部的客戶資料網(wǎng)站賬號(hào)，銷售產(chǎn)品，運(yùn)營線路，承運(yùn)商等需要與系統(tǒng)內(nèi)名稱一致
1.如何查詢一票件？
在業(yè)務(wù)管理中，將要查詢的單號(hào)輸入或者復(fù)制粘貼到查詢框中，回車enter查詢，即可看到這票的詳細(xì)信息
2.如何查詢所有票件？
在業(yè)務(wù)管理中，進(jìn)入核單界面，點(diǎn)擊查詢，根據(jù)需要，選擇相應(yīng)的查詢條件后，確定即可查出符合條件的的所有票件
3.如何查詢票件物流信息？
在業(yè)務(wù)管理中，進(jìn)入批量追蹤界面，點(diǎn)擊查詢，查出相應(yīng)的票件，即可看到物流信息，若信息沒有更新，則點(diǎn)擊開啟自動(dòng)跟蹤按鈕，可以自動(dòng)刷新。
1.如何創(chuàng)建賬單模板？
1.設(shè)置系統(tǒng)默認(rèn)賬單模板：在系統(tǒng)設(shè)置中，選擇賬單信息設(shè)置，填寫相應(yīng)的公司，聯(lián)系方式，以及開戶行，賬號(hào)等保存即可。
2.設(shè)置自定義賬單模板：在系統(tǒng)設(shè)置中，選擇導(dǎo)出信息模板，選中客戶賬單，下載客戶賬單模板，按照需要整理表格后，設(shè)置公司抬頭，收款賬號(hào)，制作好模板后，上傳模板。
2.如何創(chuàng)建客戶收款賬單？
在財(cái)務(wù)系統(tǒng)，收款管理的票件賬單中，點(diǎn)擊要做賬單的客戶，然后選中這個(gè)客戶要做賬單的票件，生成賬單即可。
3.如何創(chuàng)建承運(yùn)商付款賬單？
在財(cái)務(wù)系統(tǒng)，付款管理的票件賬單中，點(diǎn)擊要做賬單的承運(yùn)商，選中需要做賬單的票件，生成賬單即可。
4.如何導(dǎo)出賬單信息？
1.導(dǎo)出客戶賬單，在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，進(jìn)入客戶賬單管理，選中要導(dǎo)出的客戶賬單，點(diǎn)擊導(dǎo)出運(yùn)單明細(xì)或者旁邊向下的箭頭。
2.導(dǎo)出承運(yùn)商賬單，在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，進(jìn)入承運(yùn)商賬單管理，選中要帶出的承運(yùn)商賬單，點(diǎn)擊導(dǎo)出運(yùn)單明細(xì)或者旁邊向下的箭頭。
5.財(cái)務(wù)如何核銷？
第一步：對(duì)于客戶已經(jīng)付款的票件，核銷前，先在資料管理里中，余額查詢中給這個(gè)客戶充值需要核銷賬單的金額。
第二部：充值好金額后，再到財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，客戶賬單管理，選中需要核銷客戶的賬單，點(diǎn)擊收款，提示成功即可。
1.如何導(dǎo)入銷售報(bào)價(jià)？
以下列價(jià)格表為例:
首先第一步：在價(jià)格中心，銷售價(jià)管理中，選擇價(jià)格的類型，點(diǎn)擊下一步，選擇需要做價(jià)格的線路，將分區(qū)國家復(fù)制粘貼到空白框中，復(fù)制的國家中文，二字碼，英文，分區(qū)要對(duì)應(yīng)，根據(jù)價(jià)格表的分區(qū)情況，選擇橫向或縱向。點(diǎn)擊預(yù)覽，上傳到系統(tǒng)后，將分區(qū)正確排序，國家匹配完整，提交即可。
第二步：第一步提交后，選擇客戶等級(jí)，復(fù)制重量及價(jià)格粘貼到空白框，根據(jù)重量段的情況，選擇橫向或者縱向后，點(diǎn)擊預(yù)覽，確認(rèn)價(jià)格無誤后，提交即可。
2.如何導(dǎo)入成本報(bào)價(jià)？
在價(jià)格中心，成本價(jià)管理中，點(diǎn)擊下一步，按照上訴銷售價(jià)的步驟，先復(fù)制分區(qū)國家，預(yù)覽到系統(tǒng)，檢查分區(qū)排序，若排序混亂的話，點(diǎn)擊分區(qū)會(huì)自動(dòng)排序。檢查無誤后提交。然后選擇提供成本價(jià)的代理承運(yùn)商，將重量價(jià)格復(fù)制粘貼到空白框區(qū)域，根據(jù)重量段的情況，選擇橫向或者縱向后，點(diǎn)擊預(yù)覽到系統(tǒng)。檢查價(jià)格無誤后提交即可。
3.如何設(shè)置雜費(fèi)？
在資料管理中，運(yùn)營線路對(duì)應(yīng)設(shè)置成本價(jià)的雜費(fèi)，銷售產(chǎn)品對(duì)應(yīng)設(shè)置銷售價(jià)的雜費(fèi)。選中需要設(shè)置雜費(fèi)的線路，點(diǎn)擊雜費(fèi)規(guī)則，
4.如何設(shè)置折扣？
1.設(shè)置客戶折扣，在業(yè)務(wù)管理中，折扣管理里客戶折扣，選中客戶以及銷售產(chǎn)品，折扣比例，確認(rèn)即可。
2.設(shè)置承運(yùn)代理商折扣，在業(yè)務(wù)管理中，折扣管理里承運(yùn)商折扣，選中承運(yùn)商以及運(yùn)營線路和折扣比例，確認(rèn)即可
1.如何查詢客戶運(yùn)費(fèi)？
在信息系統(tǒng)中，運(yùn)費(fèi)查詢里，選擇重量，包裹類型，目的國家，等級(jí)等，選擇查詢，即可查出各個(gè)線路的運(yùn)費(fèi)，時(shí)效，雜費(fèi)，備注情況。
2.如何查詢成本報(bào)價(jià)？
在信息系統(tǒng)中，成本查詢里，選擇重量，包裹類型，目的國家，選擇查詢，即可查出各個(gè)線路的運(yùn)費(fèi)，時(shí)效，雜費(fèi)，備注情況。
3.如何查詢公布價(jià)？
在信息系統(tǒng)中，公布價(jià)試算里，選擇重量，包裹類型，目的國家，選擇查詢，即可查出各個(gè)線路的運(yùn)費(fèi)，時(shí)效，雜費(fèi)，備注情況。